Musk ha rilasciato ancora una volta una dichiarazione audace durante la conferenza del "Tesla Investor Day": "Datemi 10 trilioni di dollari e risolverei il problema dell'energia pulita del pianeta". Durante l'incontro, Musk ha annunciato il suo "Master Plan". In futuro, l'accumulo di energia tramite batterie raggiungerà i 240 terawatt (TWH), l'energia rinnovabile i 30 terawatt (TWH), i costi di assemblaggio delle auto di prossima generazione saranno ridotti del 50%, l'idrogeno sostituirà completamente il carbone e una serie di importanti iniziative. Tra queste, ciò che ha scatenato un acceso dibattito tra i netizen nazionali è stata la dichiarazione di Musk:motore a magnete permanentedella prossima generazione di auto elettriche non conterrà terre rare.
Il fulcro dell'acceso dibattito tra gli utenti è rappresentato dalle terre rare. Poiché le terre rare rappresentano un'importante risorsa strategica per l'esportazione in Cina, la Cina è il maggiore esportatore mondiale di terre rare. Nel mercato globale delle terre rare, le variazioni della domanda avranno un impatto sulla loro posizione strategica. Gli utenti sono preoccupati per l'impatto che l'affermazione di Musk, secondo cui la prossima generazione di motori a magneti permanenti non utilizzerà terre rare, avrà sulle terre rare.
Per chiarire questo punto, è necessario analizzare la questione in dettaglio. Innanzitutto, in cosa vengono utilizzate esattamente le terre rare; in secondo luogo, in che quantità vengono utilizzate.motori a magneti permanenticome percentuale della quantità totale richiesta; e in terzo luogo, quanto spazio potenziale c'è per sostituire le terre rare.
Innanzitutto, diamo un'occhiata alla prima domanda: a cosa servono le terre rare?
Le terre rare sono una risorsa relativamente scarsa e, dopo l'estrazione, vengono trasformate in vari materiali. La domanda a valle di terre rare può essere suddivisa in due aree principali: materiali tradizionali e nuovi materiali.
Le applicazioni tradizionali includono l'industria metallurgica, petrolchimica, del vetro e della ceramica, l'agricoltura, il tessile leggero e i settori militare, ecc. Nel campo dei nuovi materiali, diversi materiali di terre rare corrispondono a diversi segmenti a valle, come materiali di accumulo dell'idrogeno per batterie di accumulo dell'idrogeno, materiali luminescenti per fosfori, materiali magnetici permanenti per NdFeB, materiali lucidanti per dispositivi di lucidatura, materiali catalitici per purificatori dei gas di scarico.
Si può dire che l'uso delle terre rare sia molto ampio e molto, le riserve globali di terre rare ammontano a poche centinaia di milioni di tonnellate, e la Cina ne detiene circa un terzo. È proprio perché le terre rare sono utili e scarse che hanno un altissimo valore strategico.
In secondo luogo, diamo un'occhiata al numero di terre rare utilizzate inmotori a magneti permanentiper tenere conto del numero totale di domanda
In realtà, questa affermazione non è corretta. È inutile discutere di quante terre rare siano utilizzate nei motori a magneti permanenti. Le terre rare vengono utilizzate come materie prime per i motori a magneti permanenti, non come pezzi di ricambio. Dato che Musk afferma che la nuova generazione di motori a magneti permanenti è priva di terre rare, significa che Musk ha trovato una tecnologia o un nuovo materiale in grado di sostituire le terre rare per quanto riguarda i materiali a magneti permanenti. Quindi, per essere precisi, la domanda dovrebbe essere: quante terre rare vengono utilizzate per la parte dei materiali a magneti permanenti?
Secondo i dati Roskill, nel 2020, i materiali magnetici permanenti in terre rare hanno rappresentato la quota maggiore della domanda globale di materiali in terre rare nelle applicazioni downstream, fino al 29%, i materiali catalitici in terre rare hanno rappresentato il 21%, i materiali lucidanti il 13%, le applicazioni metallurgiche l'8%, le applicazioni in vetro ottico l'8%, le applicazioni per batterie il 7%, altre applicazioni hanno rappresentato un totale del 14%, che include ceramica, prodotti chimici e altri settori.
Ovviamente, i materiali a magneti permanenti rappresentano l'applicazione a valle con la maggiore domanda di terre rare. Considerando l'attuale rapido sviluppo dell'industria dei veicoli a nuova energia negli ultimi due anni, la domanda di terre rare per i materiali a magneti permanenti dovrebbe aver superato di gran lunga il 30%. (Nota: attualmente, i materiali utilizzati nei motori a magneti permanenti dei veicoli a nuova energia sono tutti materiali a magneti permanenti a base di terre rare)
Ciò porta alla conclusione che la domanda di terre rare nei materiali magnetici permanenti è molto elevata.
Un'ultima domanda: quanto spazio potenziale c'è per sostituire le terre rare?
Quando esistono nuove tecnologie o nuovi materiali in grado di soddisfare le esigenze funzionali dei materiali a magneti permanenti, è ragionevole supporre che tutte le applicazioni che utilizzano materiali a magneti permanenti a base di terre rare, ad eccezione dei motori a magneti permanenti, possano essere sostituite. Tuttavia, essere in grado di sostituirli non significa necessariamente che lo saranno. Questo perché il valore commerciale deve essere considerato quando si tratta dell'utilizzo effettivo. Da un lato, in che misura la nuova tecnologia o il nuovo materiale miglioreranno la funzionalità del prodotto e quindi si trasformeranno in fatturato; dall'altro, se il costo della nuova tecnologia o del nuovo materiale è elevato o basso rispetto al materiale a magneti permanenti a base di terre rare originale. Solo quando la nuova tecnologia o il nuovo materiale avrà un valore commerciale superiore al materiale a magneti permanenti a base di terre rare si potrà realizzare un sostituto completo.
Quel che è certo è che, nell'ambito della catena di fornitura di Tesla, il valore commerciale di questa alternativa è superiore a quello dei materiali magnetici permanenti a base di terre rare, altrimenti non ci sarebbe bisogno di investire in ricerca e sviluppo. Quanto alla versatilità della nuova tecnologia o dei nuovi materiali di Musk, alla possibilità di copiare e diffondere questo insieme di soluzioni, questo sarà giudicato in base al tempo impiegato da Musk per mantenere la promessa.
Se in futuro questo nuovo schema di Musk sarà in linea con le leggi del business (maggiore valore commerciale) e potrà essere promosso, allora la domanda globale di terre rare dovrebbe essere ridotta di almeno il 30%. Naturalmente, questa sostituzione richiederà un processo, non un batter d'occhio. La reazione del mercato sarà una graduale diminuzione della domanda globale di terre rare. E una riduzione del 30% della domanda avrà un impatto significativo sul valore strategico delle terre rare.
Lo sviluppo del livello tecnologico umano non è influenzato da sentimenti e volontà personali. Che piaccia o no, che la si accetti o meno, la tecnologia è in continuo progresso. Invece di opporsi al progresso tecnologico, è meglio unirsi al team dello sviluppo tecnologico per guidare la direzione dei tempi.
Data di pubblicazione: 31/07/2023