Musk ha fatto ancora una volta una dichiarazione audace durante il "Tesla Investor Day", "Datemi 10 trilioni di dollari e risolverò il problema dell'energia pulita del pianeta". All'incontro, Musk ha annunciato il suo "Master Plan". In futuro, lo stoccaggio di energia delle batterie raggiungerà i 240 terawatt (TWH), l'energia rinnovabile i 30 terawatt (TWH), i costi di assemblaggio delle auto di prossima generazione saranno ridotti del 50%, l'idrogeno sostituirà completamente il carbone e una serie di grandi mosse. Tra queste, ciò che ha scatenato un acceso dibattito tra i netizen nazionali è stata la dichiarazione di Muskmotore a magneti permanentidella prossima generazione di auto elettriche non ci saranno terre rare.
Il dibattito acceso tra gli utenti online verte sulle terre rare. Poiché le terre rare rappresentano un'importante risorsa strategica per l'esportazione in Cina, che è il maggiore esportatore mondiale di questi materiali, le variazioni della domanda avranno un impatto sulla posizione strategica di queste terre rare sul mercato globale. Gli utenti si interrogano sull'impatto che l'affermazione di Musk, secondo cui la prossima generazione di motori a magneti permanenti non utilizzerà terre rare, potrebbe avere sul mercato di questi materiali.
Per chiarire questo punto, la domanda deve essere scomposta un po'. In primo luogo, in cosa vengono utilizzate esattamente le terre rare; in secondo luogo, in che quantità vengono utilizzate le terre rare?motori a magneti permanentiin percentuale rispetto alla quantità totale richiesta; e in terzo luogo, quanto spazio potenziale c'è per la sostituzione delle terre rare.
Innanzitutto, esaminiamo la prima domanda: a cosa servono le terre rare?
Le terre rare sono una risorsa relativamente scarsa e, dopo l'estrazione, vengono trasformate in vari materiali a base di terre rare. La domanda a valle di materiali a base di terre rare può essere suddivisa in due aree principali: materiali tradizionali e nuovi materiali.
Le applicazioni tradizionali includono l'industria metallurgica, l'industria petrolchimica, il vetro e la ceramica, l'agricoltura, il tessile leggero e il settore militare, ecc. Nel campo dei nuovi materiali, i diversi materiali delle terre rare corrispondono a diversi segmenti a valle, come i materiali per l'immagazzinamento dell'idrogeno per le batterie, i materiali luminescenti per i fosfori, i materiali per magneti permanenti per il NdFeB, i materiali lucidanti per i dispositivi di lucidatura e i materiali catalitici per i depuratori dei gas di scarico.
Si può affermare che l'utilizzo delle terre rare sia molto ampio e diversificato; le riserve globali di terre rare ammontano a poche centinaia di milioni di tonnellate, e la Cina ne detiene circa un terzo. Proprio perché utili e rare, le terre rare rivestono un altissimo valore strategico.
In secondo luogo, esaminiamo il numero di terre rare utilizzate inmotori a magneti permanentiper tenere conto del numero totale di richieste
In realtà, questa affermazione non è corretta. Non ha senso discutere di quanti elementi delle terre rare vengano utilizzati nei motori a magneti permanenti. Le terre rare sono utilizzate come materie prime per i motori a magneti permanenti, non come pezzi di ricambio. Dato che Musk afferma che la nuova generazione di motori a magneti permanenti è priva di terre rare, significa che ha trovato una tecnologia o un nuovo materiale in grado di sostituirle. Quindi, per essere precisi, la domanda dovrebbe concentrarsi sulla quantità di terre rare utilizzate nella produzione dei magneti permanenti.
Secondo i dati di Roskill, nel 2020 i materiali a magneti permanenti di terre rare rappresentavano la quota maggiore della domanda globale di materiali a terre rare nelle applicazioni a valle, fino al 29%, seguiti dai materiali catalitici a base di terre rare (21%), dai materiali per la lucidatura (13%), dalle applicazioni metallurgiche (8%), dalle applicazioni nel settore del vetro ottico (8%), dalle applicazioni per batterie (7%) e da altre applicazioni (14%), che includono ceramica, chimica e altri settori.
È evidente che i materiali per magneti permanenti rappresentano l'applicazione a valle con la maggiore domanda di terre rare. Considerando la rapida crescita del settore dei veicoli a energia alternativa negli ultimi due anni, la domanda di terre rare per i materiali dei magneti permanenti dovrebbe aver superato da tempo il 30%. (Nota: attualmente, tutti i materiali utilizzati nei motori a magneti permanenti dei veicoli a energia alternativa sono materiali per magneti permanenti a base di terre rare).
Ciò porta alla conclusione che la domanda di terre rare nei materiali per magneti permanenti è molto elevata.
Un'ultima domanda: quanto spazio potenziale c'è per la sostituzione delle terre rare?
Quando si presentano nuove tecnologie o nuovi materiali in grado di soddisfare le esigenze funzionali dei materiali a magneti permanenti, è ragionevole supporre che tutte le applicazioni che utilizzano magneti permanenti a terre rare, ad eccezione dei motori a magneti permanenti, possano essere sostituite. Tuttavia, la possibilità di sostituzione non significa necessariamente che avverrà. Questo perché, in termini di utilizzo effettivo, è necessario considerare il valore commerciale. Da un lato, bisogna valutare quanto la nuova tecnologia o il nuovo materiale miglioreranno la funzionalità del prodotto e, di conseguenza, genereranno ricavi; dall'altro, bisogna considerare se il costo della nuova tecnologia o del nuovo materiale è superiore o inferiore rispetto al materiale a magneti permanenti a terre rare originale. Solo quando la nuova tecnologia o il nuovo materiale avranno un valore commerciale superiore a quello del materiale a magneti permanenti a terre rare si procederà a una sostituzione completa.
Quel che è certo è che, nell'ambito della catena di approvvigionamento di Tesla, il valore commerciale di questa alternativa è superiore a quello dei materiali magnetici permanenti a base di terre rare, altrimenti non ci sarebbe bisogno di investire in ricerca e sviluppo. Quanto alla versatilità della nuova tecnologia o dei nuovi materiali di Musk, e alla possibilità che questa serie di soluzioni possa essere replicata e diffusa, lo si potrà valutare nel tempo, a seconda di quando Musk manterrà le sue promesse.
Se in futuro questo nuovo piano di Musk si dimostrerà in linea con le leggi del business (maggiore valore commerciale) e potrà essere promosso, la domanda globale di terre rare dovrebbe ridursi di almeno il 30%. Naturalmente, questa sostituzione richiederà tempo, non sarà un evento improvviso. La reazione del mercato sarà una graduale diminuzione della domanda globale di terre rare. E una riduzione del 30% della domanda avrà un impatto significativo sul valore strategico di queste materie prime.
Lo sviluppo del livello tecnologico umano non è influenzato da sentimenti e volontà personali. Che piaccia o no, che lo si accetti o meno, la tecnologia è in costante evoluzione. Invece di resistere al progresso tecnologico, è meglio unirsi al team dello sviluppo tecnologico per guidare il futuro.
Data di pubblicazione: 31 luglio 2023